Fusions et acquisitions

Nous apportons une expertise stratégique aux entreprises technologiques, de manière à montrer comment le développement d’une entreprise se déroule concrètement.

Notre offre est conçue exclusivement pour les industries technologiques. Nous sommes certains que la majeure partie de la valeur ajoutée d’une transaction est générée par une compréhension de l’écosystème de l’entreprise, dans ses défis spécifiques et dans ses réalités. Nous avons une compréhension globale de la technologie , de ses forces, de son fonctionnement, de ses défis et de ses opportunités.

Nous évaluons le rapport risque-rendement dans les transactions de fusions et acquisitions, concernant : la technologie, le produit, le capital humain, les ventes et le marketing, et l’intégration des spécificités de l’écosystème. L’objectif : réduire le risque, accroître le retour sur investissement, et accélérer les flux commerciaux.

Modèle engagement acheteur
  1. La cartographie du marché et l’identification des cibles potentielles
  2. Audit technologique et opérationnel
  3. Intégration et suivi — Planification sur 90 jours
Modèle d’engagement commercial
  1. La structuration des ventes pour une croissance continue, et en lien avec les objectifs déterminés
  2. La cartographie du marché et l’identification des acheteurs potentiels
  3. Négociation et gestion contrôlée pour optimiser les taux de conversion et le retour sur l’investissement
Point de départ
phase 1

Audit


La première étape consiste à réunir votre équipe managériale et à faire un état de situation de vos stratégies de développement corporatif.

phase 2

Fusions et acquisitions


Nous évaluons le rapport risque-rendement dans les transactions de fusions et acquisitions, concernant : la technologie, le produit, le capital humain, les ventes et le marketing; et l’intégration des spécificités de l’écosystème. L’objectif : réduire le risque, accroître le retour sur l’investissement; et accélérer les flux d'investissements

phase 3

Suivi


Une approche agile est utilisée avec l’objectif de mener à bien la planification. Cette étape consiste à suivre les évolutions des indicateurs de réussite.

Études de cas

  • Défi

    Un fonds institutionnel cherchait à investir une quantité importante de capitaux dans une compagnie en forte croissance. L'investisseur voulait comprendre les détails derrière le modèle d'affaires de l’entreprise, ainsi qu’analyser plus en profondeur les cohortes et le mix marketing de l’entreprise.

  • Mise en place

    PNR a été mandaté pour mener une diligence axée sur les indicateurs clés de l’entreprise. L'objectif était de comprendre la viabilité du modèle d’affaires actuel ainsi que les perspectives de croissance post-investissement.

  • Résultat clé

    Le fonds, ayant mieux compris les risques ainsi que les opportunités, a investi plus de $30M dans l’entreprise.

  • Défi

    Un fonds institutionnel envisageait d'investir dans une entreprise de médias en ligne à forte croissance. L'investisseur voulait mieux comprendre l'écosystème des médias numériques ainsi que ses possibilités de croissance.

  • Mise en place

    PNR a été mis à contribution à deux reprises. La première fois fut pour analyser l'industrie, identifier les facteurs de risque et les opportunités de croissance. Le deuxième mandat fut de valider la stratégie globale de l’entreprise, l'équipe en place et de vérifier les principaux indicateurs de performance.

  • Résultat clé

    Le fonds institutionnel a modifié sa stratégie d'investissement en conséquence de l’information et de l’analyse fournies par PNR.

  • Défi

    Une entreprise de jeux mobiles voulait explorer la possibilité de vendre ses activités et a souhaité obtenir de l'aide pour créer les documents de marketing d'investissement.

  • Mise en place

    Une séance de planification stratégique a été menée afin d'aligner les dirigeants sur les priorités les plus importantes lors d’une vente éventuelle de l'entreprise et d'examiner la liste des objectifs fournis par le client. À la suite de la séance de planification stratégique, PNR a fait la “data room”, un “teaser” et un mémorandum d'information confidentielle (CIM).

  • Résultat clé

    La stratégie de l’entreprise a été revisitée afin de primer l’acquisition de nouveaux utilisateurs. Différents types d’acheteurs potentiels furent identifiés. Le terrain a été préparé pour l’exécution et pour maximiser la valeur de l’entreprise.

  • Défi

    Une entreprise d'applications mobiles recevait de nombreuses offres d’achat. L’entreprise voulait obtenir de l'aide pour soutenir le processus de négociation et pour rejoindre d'autres acheteurs potentiels.

  • Mise en place

    PNR a aidé le client en examinant les multiples de vente, la liste des acheteurs potentiels, les présentations pour les acheteurs potentiels et a recommandé des améliorations opérationnelles pour accroître l’évaluation financière de l'entreprise. PNR est allé sur place avec le client et les acheteurs pour soutenir le processus de négociation et apporter son expertise à la table des négociations.

  • Résultat clé

    Le mandat est toujours en cours, PNR aidant le client à gérer le processus de négociation afin d'obtenir l’offre d’achat la plus attrayante.

  • Voyage & commerce électronique
    • Défi

      Un fonds institutionnel cherchait à investir une quantité importante de capitaux dans une compagnie en forte croissance. L'investisseur voulait comprendre les détails derrière le modèle d'affaires de l’entreprise, ainsi qu’analyser plus en profondeur les cohortes et le mix marketing de l’entreprise.

    • Mise en place

      PNR a été mandaté pour mener une diligence axée sur les indicateurs clés de l’entreprise. L'objectif était de comprendre la viabilité du modèle d’affaires actuel ainsi que les perspectives de croissance post-investissement.

    • Résultat clé

      Le fonds, ayant mieux compris les risques ainsi que les opportunités, a investi plus de $30M dans l’entreprise.

  • Média en ligne
    • Défi

      Un fonds institutionnel envisageait d'investir dans une entreprise de médias en ligne à forte croissance. L'investisseur voulait mieux comprendre l'écosystème des médias numériques ainsi que ses possibilités de croissance.

    • Mise en place

      PNR a été mis à contribution à deux reprises. La première fois fut pour analyser l'industrie, identifier les facteurs de risque et les opportunités de croissance. Le deuxième mandat fut de valider la stratégie globale de l’entreprise, l'équipe en place et de vérifier les principaux indicateurs de performance.

    • Résultat clé

      Le fonds institutionnel a modifié sa stratégie d'investissement en conséquence de l’information et de l’analyse fournies par PNR.

  • Entreprise de jeux
    • Défi

      Une entreprise de jeux mobiles voulait explorer la possibilité de vendre ses activités et a souhaité obtenir de l'aide pour créer les documents de marketing d'investissement.

    • Mise en place

      Une séance de planification stratégique a été menée afin d'aligner les dirigeants sur les priorités les plus importantes lors d’une vente éventuelle de l'entreprise et d'examiner la liste des objectifs fournis par le client. À la suite de la séance de planification stratégique, PNR a fait la “data room”, un “teaser” et un mémorandum d'information confidentielle (CIM).

    • Résultat clé

      La stratégie de l’entreprise a été revisitée afin de primer l’acquisition de nouveaux utilisateurs. Différents types d’acheteurs potentiels furent identifiés. Le terrain a été préparé pour l’exécution et pour maximiser la valeur de l’entreprise.

  • Logiciel mobile B2B
    • Défi

      Une entreprise d'applications mobiles recevait de nombreuses offres d’achat. L’entreprise voulait obtenir de l'aide pour soutenir le processus de négociation et pour rejoindre d'autres acheteurs potentiels.

    • Mise en place

      PNR a aidé le client en examinant les multiples de vente, la liste des acheteurs potentiels, les présentations pour les acheteurs potentiels et a recommandé des améliorations opérationnelles pour accroître l’évaluation financière de l'entreprise. PNR est allé sur place avec le client et les acheteurs pour soutenir le processus de négociation et apporter son expertise à la table des négociations.

    • Résultat clé

      Le mandat est toujours en cours, PNR aidant le client à gérer le processus de négociation afin d'obtenir l’offre d’achat la plus attrayante.

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